« Il s’agit d’une pièce complète sur le mont Chauve (d’après le drame de Mengden intitulé La Sorcière) […] » « Le 23 juin [1867], veille de la Saint-Jean, j’ai terminé, avec l’aide de Dieu, la composition d’Une nuit de la Saint-Jean sur le mont Chauve, tableau musical dont le contenu est le suivant : 1. Assemblée des sorcières ; leurs commérages et clabaudages ; 2. Cortège de Satan ; 3. Glorification impie de Satan ; 4. Sabbat. » L’œuvre ne fut jamais exécutée de son vivant et c’est la version révisée et orchestrée par Rimski-Korsakov qui fut créée en 1886.